東南亞門禁市場前景樂觀
東南亞一直以門禁產品為生產制造大宗,而其門禁市場也較其他亞洲地區發展成熟,而在亞洲金融風暴之後,東南亞的門禁市場發展情況如何?未來又將如何變化?本篇將提供讀者概略的解答。
東南亞市場起飛
在金融風暴之后,東南亞各國政府為重振經濟,開始大刀闊斧進行產業結構、企業重整以及金融重建,并釋出大量公共工程,以提振產業經濟、搶救大型企業,經過3年多來的努力,東南亞各國經濟已漸由谷底攀升,其回升速度之快令全球瞠目,因而使國際大廠轉投資進入東南亞市場。
根據IMF(International Monetary Found,國際貨幣基金)針對世界主要國家2001年~2002年經濟成長率預測值顯示,2002年東南亞各國經濟成長幅度普遍高于歐美地區及東北亞國家約1%~2%。顯示東南亞市場具有相當大的發展潛力,其中更以越南市場前景最為看好,居全東南亞國家之冠,預測2002年成長值可達4.8%,其它依次為印尼的3.5%,菲律賓的3.2%,泰國的2.0%,新加坡的1.2%以及香港的1.0%。
此外,自1992年成立的AFTA(Asean Free Trade Area,東南亞自由貿易區)亦帶動了東南亞地區國家經濟成長。組織中各國享有共同有效優惠關稅(CEPT),此舉不僅擴大東南亞區域間的合作關系,并提供該區域對外貿易的談判籌碼,連帶提升東南亞各國經濟成長。Elid公司總經理Dr. C. M. Wong表示,「由于AFTA的成立使得會員國之間的貿易關稅逐漸取消,可以預見亞洲各國之間的貿易往來將會更加頻繁」。
干擾市場發展主因
由于東南亞國家的經濟容易受到外在環境的干擾,使得市場波動幅度較大,進而影響外資投入意愿。一般而言,美、日經濟波動以及政治因素對東南亞市場影響最大,若美元或日圓貶值,便會立即對東南亞股市產生效應。
1.美、日經濟波動
由于東南亞各國多以美、日為主要的出口地區,因此美、日經濟情況例如匯率、幣值或股市交易等,皆會對東南亞國家造成直接沖擊,另外,東南亞國家的大型企業多為跨國集團,或是外商投資企業,資金主要來自美國及日本,一旦發生融資問題,極為可能演變成另一次金融危機。
2.政治因素
目前,東南亞地區除新加坡外,多半存在種族沖突或政黨爭權的問題,而這些問題將使社會秩序紊亂、政局動蕩不安,造成內部經濟停滯不前甚或衰退。有廠商表示,以印尼及菲律賓來說,當地政局不穩定,將使得投資者裹足不前,抱持觀望的態度。
此外,為度過全球性景氣低迷,跨國企業紛紛裁員,使得失業率不斷上升,M-Smart公司總經理Wishing Ng表示,「自2000年底亞洲經濟衰退至今,從未見過像2001年如此多的失業人口,而這種情形并非導因于911事件,事實上,許多跨國企業在911事件之前即有裁員的動作」。對東南亞國家而言,失業率日漸攀升,將導致更嚴重的社會問題。然而,911事件亦對安防產品的銷售帶來正面效果,因為各國政府更加重視安防建設,帶來更多的商機。CASS Technology公司市場經理Sy Bong認為:「911事件之后門禁產品更受重視,并普遍為人接受」。
總體來說,東南亞市場發展潛力仍大,未來市場情況難以估計,HID公司東南亞區域經理Frankie Man認為,「相較于2000年,2001年東南亞門禁市場穩定成長,然而由于市場上仍有許多不穩定因素,2002年的市場發展較難以捉摸」。
東南亞廠商主要產品線
由于東南亞廠商在軟件設計以及IT技術發展的深厚實力,使其具有系統整合能力并具備發展門禁系統的優勢,再加上當地政府政策支持,更使東南亞地區的門禁設備蓬勃發展,其中以新加坡及馬來西亞兩地的制造商最具競爭力。Elid公司的C. M. Wong指出,由于東南亞當地制造商的大力推動發展,例如提供多樣化門禁商品以及優惠價格等,使得門禁市場發展程度遠超過監控/監視市場。
就目前東南亞廠商推出的產品來看,感應式門禁系統以及多門門禁系統為其主力發展項目,而近年來新興的生物辨識產品,也因其高安全性成為廠商注目的焦點。
多門門禁系統
以連接門數區分,可大體分為單門以及多門系統,單門系統無PC控制功能,而多門系統依其連接門數的多寡又可區分為中型以及大型門禁系統,中型門禁系統約可連結控制達30門左右,具備PC控制功能,而大型門禁系統沒有連結門數上限,端視用戶需求進行設計,并采用TCP/IP based,具備網絡管理功能。一般而言,單門系統多半使用于單一門禁,并與考勤功能結合,可隨時取得員工出缺勤紀錄,適用于一般小型企業、工廠。而多門門禁系統具備網絡連結功能,透過網絡可隨時獲得各門禁點信息,例如金融單位可在總行主機獲得各地分行的門禁資料。
由于目前單門系統的技術門檻不高,因此吸引眾多廠商搶食市場,再加上采購單位多半以「價格」為考量重點,廠商之間削價競爭,使得單門系統市場逐漸淪為價格戰場。Elid的C. M. Wang表示,「對東南亞制造商而言,單門門禁產品的主要競爭者應是中/港/臺三地供貨商」。一般而言,單門系統售價約在美金300~400元之間,產品價格會依產品品質以及功能多寡而有所不同,然而單價較高者則可達美金1000元以上。因此從成本利潤以及競爭者數來考量,東南亞廠商對于單門系統的推廣興趣不高,是其發展多門系統的原因之一。
此外,東南亞國政府釋出大量公共工程建設,刺激市場經濟,伴隨公共建設而來的是櫛比鱗次的大樓建筑,使得多門門禁系統需求量增加。再加上近年來網絡盛行、跨國企業增多,為加強各據點之間的聯絡以及總行對各據點的控制,使得連網作業成為時勢所趨,多數東南亞門禁大廠紛紛推出可連網作業的系統,例如ADC的WebCASt(tm) 智能型控制面板、CASS的Smart Guard以及ST Electronics的ST800+ ascon pro大樓安全管理系統等。與臺灣及韓國廠商相比之下,其所具備的軟件設計、系統整合能力更勝一籌。如此一來,東南亞廠商在多門門禁系統的安裝設計上具有長年的經驗累積,成為其在門禁市場上的優勢。
生物辨識
由于生物辨識產品技術層級較高,再加上東南亞市場推展較其它地區晚,因此現階段的市場競爭廠商不多,主要市場player有美國Identix、韓國ID-Teck、T.S Biometric、新加坡Startek、AutoStar以及馬來西亞CASS、FUC Founder等。生物辨識系統除可提高門禁安全性外,多數產品亦提供考勤功能,以增加產品附加價值,例如AutoStar公司的TouchStar門禁暨考勤系統。除具備考勤及門禁功能外,多可進行連網作業,如CASS公司所提供的聯網型考勤系統。另外,如FingerTec Worldwide公司的FingerTec指紋辨識門禁考勤系統可單機作業,亦可與大型門禁系統相結合,并能進行信息管理及分析作業。FingerTec Worldwide總經理Lee Fook Lin表示,單機型生物辨識產品的主要使用單位為工廠及辦公室,透過網絡連結,將可應用于住宅、社區甚至大樓管理等。
雖然生物辨識產品的安全性高、功能性佳,然因單價過高,使用者多持觀望態度。M-Smart的Wishing Ng表示,由于生物辨識價格持續下滑,市場量將會漸增。另一方面,監控產品雖可做到公共安全需求,但牽涉到個人隱私權益,仍有相當大的爭議性,使得生物辨識產品有相當大的發展空間,預料2002年生物辨識產品在亞洲市場將扮演相當重要的角色。
智能卡
由于智能卡的高安全性及便利性,使得智能卡逐漸成為門禁市場要角。事實上,在東南亞各國政府有計劃的施行之下, 智能卡在東南亞地區的普及度與歐美地區不相上下,如新加坡政府所發行的IC ID以及馬來西亞政府推動的IC護照。另外,在偽卡風氣盛行的情況下,發卡機構亦決定使用智能卡,并首先于馬來西亞及臺灣試行,更使智能卡的使用率提高不少。
在智能卡應用普及以及生物辨識技術成熟的情況下,多數廠商認為,結合智能卡以及生物辨識的門禁系統將是未來發展趨勢,因此,不論是技術成熟的指紋辨識,或是正在發展中的臉型、眼部辨識皆是當前東南亞門禁制造商極欲推廣的重點。Lee Fook Lin表示:「目前市場對生物辨識產品反應不錯,未來的主流應當為指紋及臉部辨識產品,而臉部辨識采用非接觸式,對重視隱私的使用者而言較容易接受,因此一旦技術發展成熟,市場普及率將大增」。